Neste artigo iremos tratar sobre o que seria e como analisar os status dos documentos em sistema
Olá, corretor (a)!Tudo bem?
O status de documentos serve para você analisar como está o andamento de sua proposta ou apólice, e o status influenciará na geração de relatórios, visualização de Dashboard e etc.
Recomendamos que os status não sejam alterados manualmente, pois, ao importar/ registrar uma apólice nova, renovação e endosso o sistema irá alterar automaticamente!
Documentos novos: O status ficará como "Novo - Vigente"
Renovações: Quando a renovação for registrada manualmente ou importando um documento, ela ficará como "Renovação vigente" e a apólice renovada, como "Nova Renovada".
Caso passe do final de vigência da apólice e o sistema não identifique a renovação, ficará como "Nova- Pendente de renovação".
Endosso: Ao endossar manualmente ou importar o endosso, ele ficará como "Endosso- Vigente" e a apólice mãe que foi endossada, como "Nova endossada"
Cancelamento: Ao cancelar um documento, será alterado o status para "Cancelada toda a apólice"
IMPORTANTE: Mudar o status para "renovado" ou "endossado" não irá criar em si o cadastro de endosso/ renovação, apenas informará que o documento está com o status.
Para criar o endosso ou renovação manualmente, deve ser feito em "Ações manuais" no qual o sistema irá alterar automaticamente o status.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo: