Neste artigo vamos ensinar a realizar uma importação de proposta ou apólice automatizada, via PDF.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Precisa de um suporte para a importação automática de propostas e apólices? Vem com a gente que vamos te mostrar como importar uma proposta e/ou apólice para a Segfy de forma simples e rápida.
São 3 cliques e 5 segundos, veja como é realmente fácil:
1) Para iniciarmos a importação, acesse o menu PROPOSTAS E APÓLICES>> IMPORTAR PDF/EXCEL:
2) Logo após, clique no botão verde "Anexar Arquivos", como indica a imagem abaixo:
Dica: Para verificar os ramos e companhias que a Segfy faz importação clique aqui.
3) Agora é necessário você buscar o arquivo PDF no diretório de sua máquina (onde você salvou o documento) e clicar em “Abrir”:
4) Após anexar o PDF, aguarde o documento ser carregado e então, vá direto no botão “Prosseguir”:
5) Agora chegou a hora de vincular o Ramo, Seguradora e Corretora, caso não apareça essa tela para você, a Segfy já fez o vínculo automaticamente.
6) Feito os passos acima, verifique o percentual de Comissão da Corretora, caso houve divergência atualize o percentual, e em seguida selecione o Produtor:
7) Clique em Importar.
Pronto! Rápido e fácil né? A importação foi concluída com sucesso.
Obs.: Para acessar essa importação, clique no Lápis conforme imagem abaixo.
Abrirá automaticamente a capa da proposta para você completar algo que faltou ou então para você conferir os dados (o que é muito importante para melhor aproveitamento das informações).
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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