Neste artigo vamos ensinar a marcar uma proposta como recusada e em que momento fazer isso.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Se perguntando em que momento uma proposta deve ser marcada como “recusada”?
Se você transmitiu esse documento e não houve a emissão do mesmo pela cia, ela pode ser marcada como recusada.
Se essa proposta já estava cadastrada no sistema você não precisa excluir, e sim marcar como recusada, assim você tem o histórico do ocorrido e ainda pode reaproveitar os dados já digitados, vou mostrar:
1) Acesse PROPOSTAS E APÓLICES >> PAINEL e realize a pesquisa do documento conforme indicado na imagem abaixo:
2) Documento localizado clique em editar proposta.
3) Na janela de Ações Manuais, clique em “Recusar”:
4) Confirme o procedimento clicando em “Recusar”, e pronto!
Ah, e sobre reutilizar os dados já cadastrados, é só clicar no botão duplicar que ficará disponível na Janela de Ações, e continuar preenchendo o restante dos campos manualmente.
Prático, não é?
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