Propostas e Apólices - Filtro de pesquisa para ver documentos vigentes

Neste artigo vamos mostrar o filtro de pesquisa para propostas/apólices no painel da Segfy.

Olá, Corretor(a),

 

Tudo bem?

 

Essa pesquisa possibilita a visualização de todas as propostas ou apólices que estão dentro do período de vigência, a quantidade de seguros que estão vigentes dentro da sua carteira.

 

A pesquisa é bem simples.

 

No menu lateral esquerdo, clique em PROPOSTAS E APÓLICES>> PAINEL:

image3-Jul-26-2021-11-47-31-60-AM

 

1) Para Apólices: Sobre o Dashboard clique sobre o número de APÓLICES VIGENTES.

 

Rolando a tela para baixo, você consegue ver os dados, olha este exemplo:

 

image5-Jul-26-2021-11-47-56-46-AM

 

Clique sobre o ícone azul com o lápis para visualizar os dados desta apólice ou editar informações neste documento.

 

Essa pesquisa possibilita a visualização de todas as propostas que ainda não tem número de apólice cadastrado na Segfy. 

 

2) Para Propostas: Sobre o número de propostas vigentes e rolando a tela para baixo, você consegue ver os dados, olha este exemplo:

 

Essa pesquisa possibilita a visualização de todas as propostas que estão dentro do período de vigência, a quantidade de seguros que estão vigentes dentro da sua carteira: image4-Jul-26-2021-11-47-56-40-AM

 

Se você apenas esqueceu de informar o número de apólice para alguns desses registros pode fazer o seguinte processo:

 

Na listagem localizar o documento, clicar sobre o ícone azul com o lápis para editar o documento:

image1-Jul-26-2021-11-47-56-41-AM



Localize o campo Nº DA APÓLICE, preencha o campo com o número gerado pelo CIA: 

image2-Jul-26-2021-11-47-56-34-AM

 

Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

 

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