Neste artigo vamos conversar sobre a importação de proposta e apólice na Segfy.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Vamos hoje sanar uma dúvida que vários corretores possuem:
“Posso importar a proposta e depois a apólice?”
A resposta é SIM! Na verdade, o correto é sempre importar a PROPOSTA e depois a APÓLICE. Mas caso tenha somente a apólice, você pode importar normalmente, viu?
Porque o sistema não duplica o cadastro do segurado e sim, unifica os dois documentos em um único cadastro.
Vamos ao passo a passo?
1) É preciso verificar se o sistema realiza ou não a leitura do PDF da proposta que deseja importar. Para isso, vamos ver a TABELA DE IMPORTAÇÃO.
- o sistema não realiza a importação deste PDF
- o sistema realiza a importação deste PDF.
2) Feita a verificação, temos duas situações:
- Você não encontrou a companhia e/ou o tipo de documento que deseja importar no sistema. E agora?
Não se preocupe, você ainda pode cadastrar este documento, mas o processo deve ser feito manualmente.
- Você localizou a companhia e/ou o documento que deseja importar. E agora, como fazer a importação deste documento?
Basta realizar a importação automatizada deste PDF.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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