Neste artigo vamos ensinar a utilizar nosso relatório de mix de carteira.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
O relatório de mix de carteira corresponde a todos os ramos que cada segurado tem contratado em sua carteira de negócios.
Indicamos o uso desse relatório para a corretora analisar as oportunidades de cross selling e upselling, que resumidamente significa venda de novos ramos ou incremento do mesmo para atuais clientes.
É possível localizar a opção dentro do sistema Segfy, na aba "relatórios" e em "mix de carteira:
Estão disponíveis para este relatório, os seguintes filtros:
- Grupo Segurado: Caso você tenha um grupo de segurados, como por exemplo: vários segurados de uma única empresa. O filtro irá entregar os riscos cobertos, com nome dos segurados e ramo.
- Produtor: O filtro “produtor”, entrega a seleção de seguros fechados por determinado produtor de sua corretora, facilitando assim, a expansão de vendas de um seguro ao produtor desejado.
- Grupo Produtor: Com o filtro de “grupo produtor” habilitado, o sistema entrega os seguros realizados pelos grupos de produtores de sua corretora.
- Produtor de Vendas: Caso sua corretora, tenha mais de um grupo específico de vendedores, dentro de um grupo produtor, o filtro “produtor de vendas” seleciona os vendedores escolhidos nas opções de seleção.
- Corretora: Nos casos onde o cadastro possui mais de uma corretora informada nas configurações, o filtro “corretora” irá disponibilizar no relatório os negócios fechados da corretora selecionada.
- Companhia: O filtro “companhia”, detalha dentro do relatório, os seguros por seguradora.
- Ramo: O filtro “ramo”, detalha dentro do relatório, os seguros produzidos de um determinado ramo.
- Segurado: O filtro “segurado”, irá apontar no relatório apenas os seguros referentes ao segurado selecionado.
Em filtros “mix por tipo e status das propostas”, temos uma forma de avaliar melhor o perfil de cada segurado, dentro dos padrões selecionados em cada opção, conforme os seguros cadastrados no sistema.
Desta maneira, além dos filtros básicos, você conseguirá filtrar o seu relatório por status de proposta, além de outras opções.
Prático e rico em informações, não é?
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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