Neste artigo vamos ensinar a como retirar seu relatório de mapa de produção na Segfy.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Para emitir um relatório de mapa de produção é bem simples e vamos te mostrar, vem com a gente:
1) No menu lateral esquerdo, clique em RELATÓRIOS>> PRODUÇÃO:
2) Na próxima tela, informe o “Período” desejado:
Clique em “Gerar relatório pdf” ou “Gerar relatório excel” (neste caso, a Segfy tomará por base a data de início de vigência).
Este relatório lista as informações da produção da corretora, onde pode ser gerado por diversos filtros como: Seguradora, Ramos, Segurados, Produtores entre outros.
Além disso, pode ser feito a escolha por data que pode ser: Início de vigência, final de vigência, data de inclusão e outros.
Pode-se também filtrar por tipo de proposta: Nova, Endosso ou Renovação
Por Status da Proposta: Canceladas, Não Renovadas ou Vigentes. Ou ainda pela combinação destes filtros.
Você também pode ainda utilizar a opção 'Mais Filtros'
Após aplicado os filtros desejados, é só clicar em “Gerar relatório pdf” ou “Gerar relatório excel”.
Além dos filtros, pode-se escolher a ordenação dos relatórios, entre elas:
Geral, por seguradora, por ramo, por produtor, por segurado entre outras.
Obs.: Para emitir um relatório com informações sobre seguros de vida, saúde, transporte e etc. Basta marcar a opção “Incluir seguro mensal”:
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
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