Relatórios - Relatório de análise financeira (comparativo por período, incluindo sinistros)

Neste artigo vamos ensinar a tira uma variação do relatório de análise financeira, com comparativos.

Olá, Corretor(a),

 

Tudo bem?

 

O objetivo deste relatório é mostrar o lucro líquido da corretora, com comparativo por datas, também sendo possível incluir os sinistros que ocorreram nesse período (desde que tenham sido informados/cadastrados no sistema), vamos lá?

 

1) O primeiro passo é acessar RELATÓRIOS>> ANÁLISE FINANCEIRA, e selecione um “Período”: 

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2) Agora em “Agrupado por” selecione a opção “Mês e Ano”, e clique em “+Filtros”:

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3) Selecione uma das opções a ser considerada para o Sinistro em “Para os sinistros considerar”, como por exemplo “Data de Ocorrência do Sinistro”:

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4) Este é dos relatórios mais completos da Segfy, porém requer mais atenção na interpretação por conta da quantidade informações que são consolidadas.

 

O formato dele é esse abaixo, sendo possível aplicar muitos outros filtros conforme as informações que deseja considerar ou escolher:

 

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Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:

 

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