Neste artigo vamos demonstrar como tirar um relatório de Mix de carteira para verificar a quantidade de produtos por ramo (detalhado).
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Para saber quantos produtos temos por ramo, você irá tirar um relatório Mix por Tipo e Status das Propostas. Vamos ao passo-a-passo?
1) Clique no menu lateral a esquerda em RELATÓRIOS>> MIX DE CARTEIRA:
2) Selecione o Relatório (Mix por Tipo e Status das Propostas) e o Relatório (Mix Detalhado).
Clique em “+Mais Filtros”
No campo Agrupado por você pode filtrar as seguintes opções
- Segurados
- Produtor
- Companhia
- Mês e Ano Início Vig.
- Mês e Ano Final Vig.
- Mês e Ano D. Inclusão
- Mês e Ano D. Envio CIA
- Mês e Ano D. Efetivado
- Mês e Ano D. Emitido CIA
- Grupo de Proposta
- Grupo de Ramo
- Grupo de Produtores
- Grupo de Segurados
- Atividade do Segurado
- Grupo de Repasse
- Grupo de Vendas
3) Após selecionar os filtros e colocar o período, clique em “Gerar Relatório”:
4) Após selecionar a opção Download ou Abrir o relatório será emitido:
Feito, seu relatório de Mix de carteira está pronto. Como puderam verificar, temos muitas ordenações e através delas podemos extrair uma série de informações importantes para o seu negócio.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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