Neste artigo vamos demonstrar como realizar uma consulta de aniversariantes diretamente pela Segfy.
Olá Corretor(a),
Tudo bem?
Vamos aumentar a proximidade com seus clientes? Que tal enviar mensagens de Feliz Aniversário para eles? A Segfy pode te ajudar neste ponto.
Na Segfy é possível controlar todos os seus aniversariantes da sua carteira, veja como:
1) No menu lateral clique em SEGURADOS:
2) Nota-se que ao clicar em segurados aparecerá o campo DATAS, e dentro ainda podemos verificar os aniversariantes do dia e do mês:
3) Agora selecione a opção que deseja, Aniversariantes hoje ou Aniversariantes do Mês:
Obs.: Ao selecionar, note o traço em baixo do número que você selecionou. Isso quer dizer, que está aplicado o filtro.
4) Ao aplicar o filtro que deseja, será feito o filtro dos aniversariantes, conforme imagem a seguir.
5) Você pode exportar esta lista para Excel clicando em “Exportar para Excel” e conferir mais dados do segurado:
Pronto, agora só impactar seus segurados com felicitações!
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284