Neste artigo vamos demonstrar como gerenciar e criar novos usuários na Segfy.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Você sabia que a Segfy permite que você gerencie a equipe de sua corretora de forma completa? Isso mesmo! Você possui o gerenciamento completo de cada usuário configurando permissões e módulos específicos que ele possui acesso, além de poder limitar o acesso do mesmo de acordo com dias e horários determinados.
Assista abaixo ao vídeo tutorial que apresenta as principais funcionalidades no gerenciamento de um usuário:
Segue, também, a descrição dos menus e o passo a passo para a configuração de usuários:
1) Clique na aba CONFIGURAÇÕES>> USUÁRIOS:
2) É possível cadastrar um novo usuário clicando em 
ou editar um usuário já existente clicando no botão 
ao lado direito da tela.
3) Em INFORMAÇÕES DE AUTENTICAÇÃO você poderá cadastrar o nome do novo usuário, o email e a senha (sendo que email e senha serão os mesmos de acesso à plataforma da Segfy).
4) Em REGRAS DE NEGÓCIO você pode:
- Selecionar a corretora que o usuário pertence;
- Vincular com um produtor já existente;
- Pode restringir os acessos de acordo com as opções: restrito à corretora; restrito ao produtor ou restrito ao produtor e a corretora.
5) Em PERMISSÕES DE ACESSO E MANUTENÇÃO trata-se das ferramentas que o usuário pode ou não ter acesso. Por exemplo, se não deseja que o usuário tenha acesso ao fluxo de caixa, basta desmarcar esta opção deixando a caixa de seleção vazia.
6) Em PERMISSÕES RELATIVAS AOS ORÇAMENTOS E COTAÇÕES você poderá gerenciar o acesso do usuário em orçamentos e cotações ou apenas para cotações.
7) Em PERMISSÕES RELATIVAS AO HFy é possível restringir ações internas relativas ao cotações HFy, nosso multicálculo.
8) Em O USUÁRIO TEM ACESSO AOS RELATÓRIOS é possível controlar quais relatórios o usuário pode ou não ter acesso.
Dica: caso tenha dúvida sobre alguma opção de permissão, basta deixar o mouse em cima da caixinha de seleção que o sistema mostrará uma breve explicação.
9) Também é possível restringir os dias e horários de acesso dos usuários, de acordo com horários/intervalos específicos ou bloquear acessos o dia todo, como finais de semana ou após o expediente.
10) Ao editar ou criar o usuário desejado, basta você ajustar as restrições e configurações que deseja e clicar em 
ao lado direito na parte superior da tela.
Prontinho, agora você já pode gerenciar os usuários da plataforma e otimizar o uso da ferramenta.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284