Neste artigo vamos demonstrar como permitir ao seu funcionário a ser um administrador da corretora na Segfy.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Precisa tornar mais um de seus usuários administrador da corretora para auxiliar você a gerenciar os perfis? Sem problemas, vamos te mostrar como é fácil e rápido!
Para tornar um outro usuário Administrador é preciso que o login administrador (master da Corretora) acesse a Segfy e realize o processo abaixo:
Lembrando que o usuário administrador pode estar tendo acesso ao perfil da corretora, boletos de pagamentos, alteração de plano, e pode dar permissão de Administrador para outros usuários, além de outras funções que você poderá estar visualizando logo à seguir.
1) Você deverá clicar no menu lateral esquerdo CONFIGURAÇÕES>> USUÁRIOS:
2) Selecione o usuário que deseja “Editar”:
3) Após clicarmos em Editar poderemos estar permitindo, excluindo e alterando algumas permissões deste usuário.
Neste caso, como queremos tornar o Usuário Administrador, teremos que habilitar a opção Administrador da Corretora , veja abaixo:
Pronto! A partir de agora o usuário terá acesso a todas as informações da carteira de clientes e parte financeira.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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