Neste artigo vamos ensinar a configurar uma permissão de administrador de propostas e apólices ao seus usuários.
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Precisa verificar algumas permissões para seus usuários? Sem problemas, te ajudamos! Aqui vamos abordar o campo de “Administrador de Propostas e Apólices”.
Ao habilitar um usuário como administrador de proposta e apólices ele poderá realizar toda e qualquer alteração dentro do cadastro de clientes, desde a importação/alteração pessoal até o cadastro manual de endosso. Para habilitar é muito simples:
1) No menu lateral esquerdo, clique em CONFIGURAÇÕES>> USUÁRIOS:
2) Feito isso, basta editar o usuário que deseja tornar administrador
3) Em seguida basta selecionar a opção "administrador de propostas e apólices”
4) Feito isso, basta clicar em 'Salvar'
Pronto, viu que prático? Agora este usuário pode visualizar, editar e gerenciar as propostas e apólices cadastradas na Segfy.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284