Neste artigo vamos ensinar a cadastrar um endosso com movimentação de prêmio
Olá, Corretor(a),
Tudo bem?
Ao efetuar um endosso no Site da companhia, pode ocorrer de ser gerado uma movimentação de prêmio para que o segurado pague além do seguro.
Para cadastrar o mesmo de forma manual, siga o passo a passo abaixo. :)
Obs. O cadastro manual deve ocorrer quando em sua vez o sistema não realiza a importação do documento de endosso, para o cadastro automático, para visualizar se realizamos ou não a importação do endosso desejado, acesse:
Propostas e apólices > Importação de PDF/Excel > Clique aqui para verificar o que importamos e o que buscamos > Filtrar pela companhia > se a coluna do endosso com o ícone da flecha estiver em verde, nós realizamos a importação, caso estiver em vermelho, não realizamos.
Abaixo segue um exemplo da Zurich, onde não realizamos a importação dos endossos da Companhia.
Em casos que realizamos a importação, (O ícone da flecha estiver em verde), para casos que a SegFy realiza a leitura, acesse aqui.
Agora vamos ao passo a passo? :)
1) Inicialmente é sempre necessário visualizar qual o motivo do endosso para registra-lo no sistema, para isso, devemos localizar no sistema a apólice inicial e cadastrar o endosso.
Para localizar o seguro, acesse: Propostas e apólices > Painel > Busque pelo nome do segurado > Após encontrar a apólice "Mãe" > Clique no lápis Azul:
2) Para cadastrar o endosso, clique em "Endossar" em nossas ações manuais.
3) Preencha os dados de vigência e o número do endosso > Salvar:
4) Preencha a comissão trabalhada dentro do endosso em "Corretora e Comissão" > Salvar:
5) Agora, para registrar a movimentação de prêmio de forma positiva, na área "Forma de pagamento e prêmio" preencha os dados solicitados, como a quantia de parcelamento, valor da primeira parcela, vencimento da primeira parcela, prêmio líquido e Salvar.
*Caso esse valor não seja preenchido, pode ocorrer divergências em relatórios, baixa de comissão, pois o endosso ficará com o valor zerado.
6) Após o preenchimento do valor e da comissão, se faz necessário o cadastro da parcela
Solicito que acesse "Parcelas e comissões" > Gerar parcelas > Informar a grade > Gerar.
Realizado esses procedimentos, seu endosso estará registrado com a movimentação de prêmio de forma positiva.
* Caso o endosso tenha ocorrido nos motivos abaixo, solicito que acesse os demais artigos, para que assim, seja registrado o mesmo corretamente dentro de seu motivo e após registrado, informar o valor positivo.
- Para registrar um Endosso de Substituição de Item clique aqui.
- Para registrar um Endosso de Alteração de Dados (Exemplo: Correção da placa ou inclusão de Placa) clique aqui.
- Para registrar um Endosso de Inclusão de Item em uma frota clique aqui.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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