Nesse artigo vamos ensinar a fazer uma cotação de caminhão.
Olá, Corretor (a),
Tudo bem?
Vamos aprender como realizar uma cotação de Caminhão com o Segfy?
As seguradoras que a cotação de caminhão está disponível atualmente são: Allianz, Bradesco, HDI, Liberty, Mapfre e Suhai.
1) Para iniciar uma nova cotação, clique no menu: HFy > Auto
Ou Acessando: Hfy > Painel > Clique sobre o ícone do "Carro":
2) Iniciando, somos solicitados a preencher os três campos seguintes:
- Vigência: Aqui preencheremos o período de vigência do seguro;
- Tipo do Seguro: Aqui vamos selecionar se é uma cotação de novo seguro ou renovação, neste último caso, localizar a seguradora e preencher com os dados da apólice atual.
- Localização: Aqui temos os CEP de pernoite.
- CPF do Segurado.
- Somente será possível a cotação com a caixa de autorização de uso de dados selecionada.
3) Logo em seguida, temos o campo para preenchimento dos dados do segurado e do Condutor.
Aqui o sistema vai puxar algumas informações básicas através do CPF. Recomendamos que preencham o máximo de campos possíveis, pois estas informações serão vinculadas ao cadastro dos segurados.
Caso queira informar o Celular e o E-mail, basta clicar no campo "+ Adicionar celular" e "+ Adicionar e-mail".
4) Os campos a seguir abordam os dados do veículo, é aqui que selecionamos o "tipo do veículo: Caminhão". É fundamental preencher o máximo possível destas informações para que a Seguradora tenha mais material de análise.
E na sequência a avaliação de risco específica para caminhão:
5) Por fim, no campo das coberturas, caso vocês utilizem um padrão de coberturas, é possível salvar e adiantar mais este processo em cotações futuras, clicando no botão verde abaixo dos campos.
6) Formulário preenchido, é possível no campo Resultados - Companhias e Comissões, deixar preenchidos "Todas" ou selecionar as cias desejadas para Cálculo e então clicar em Calcular.
- Abrir no Site: direciona para a cotação no portal da companhia;
- Ver Detalhes : mensagens e alertas da seguradora, valores, coberturas e franquias e parcelamento;
- PDF da CIA: PDF da cotação gerado pela seguradora.
- Ajustes da Cia: Caso queira realizar alguma alteração específica para aquela cia.
É possível alterar a comissão que deseja calcular e aplicar para todas as seguradoras:
Ou alterar de uma seguradora específica e calcular somente com aquela seguradora:
A comissão apresentada aqui é a comissão padrão configurada no login da seguradora, em Configurações > Logins Seguradoras.
Pronto! Agora você pode gerar o orçamento através das opções:
- Imprimir: PDF com layout diferente, trará também os valores e as coberturas, e campo para exibir comissão da corretora, atendendo a resolução 382/20 SUSEP;
- Prosseguir para orçamento: gerado link do orçamento, que pode ser compartilhado pelo WhatsApp, e-mail ou impressão do PDF.
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Chat: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284