Neste artigo vamos ensinar a fazer uma cotação de carro.
Olá, Corretor (a),
Tudo bem?
Vamos aprender como realizar uma cotação de Carro com o Segfy?
As seguradoras que a cotação de Carro está disponível atualmente são: Alfa, Aliro, Allianz, Azul, Bradesco, HDI, Ituran, Liberty, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Pier, Sancor, Sompo, Suhai, Tokio e Zurich
1) Para iniciar uma nova cotação, clique no menu: HFy > Auto
Ou acessando: HFy > Painel > Clique sobre o ícone do "Carro":
2) Iniciando, somos solicitados a preencher os três campos seguintes:
- Vigência: Aqui preencheremos o período de vigência do seguro;
- Tipo do Seguro: Aqui vamos selecionar se é uma cotação de novo seguro ou renovação, neste último caso, localizar a seguradora e preencher com os dados da apólice atual.
- Localização: Aqui temos os CEP de pernoite.
- CPF do Segurado.
3) Logo em seguida, temos o campo para preenchimento dos dados do segurado e do Condutor.
Aqui o sistema puxará algumas informações básicas através do CPF. Recomendamos que preencham o máximo de campos possíveis, pois estas informações serão vinculadas ao cadastro dos segurados.
Caso queira informar o Celular e o E-mail, basta clicar no campo "+ Adicionar celular" e "+ Adicionar e-mail".
4) Os campos a seguir abordam os dados do veículo, é aqui que selecionamos o "tipo do veículo: Carro". É fundamental preencher o máximo possível destas informações para a Seguradora ter mais material de análise.
5) Os campos a seguir se trata do preenchimento da "Avaliação de risco" importante preencher os mesmos corretamente:
6) Por fim, no campo das coberturas, caso vocês utilizem um padrão de coberturas, é possível salvar e adiantar mais este processo em cotações futuras, clicando no botão verde abaixo dos campos.
7) Formulário preenchido, no campo "Companhias e Comissões", deixar preenchidos "Todas" ou selecionar as cias desejadas para preenchimento da comissão e Cálculo e então clicar em Calcular.
8) Com o orçamento realizado, você pode seguir com as seguintes ações:
- Abrir no Site: direciona para a cotação no portal da companhia;
- Ver Detalhes : mensagens e alertas da seguradora, valores, coberturas e franquias e parcelamento;
- PDF da CIA: PDF da cotação gerado pela seguradora;
- Ajustes da Cia: Caso queira realizar alguma alteração específica para aquela cia;
- Produtos Adicionais: Visualizar os produtos adicionais entregues pela cia.
9) Pronto! Agora você pode gerar o orçamento clicando em "orçamentos"
Ao clicar em "orçamentos" será possível gerar o orçamento online, PDF Horizontal e Vertical
Caso possua dúvidas em como gerar, pode clicar aqui para visualizar o passo a passo :)
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
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