Neste artigo vamos ensinar a como cadastrar prospecções para seus segurados.
Olá, Corretor (a),
Tudo bem?
Precisa cadastrar uma prospecção para seu segurado? Vem com a gente.
Para cadastrar uma prospecção você precisa primeiro cadastrar um segurado para ver como faz basta clique aqui.
Existem duas formas de incluir uma prospecção no sistema: cadastrando manualmente ou migrando do HFy.
Para saber como migrar uma prospecção do HFy para o gestão clique aqui.
Para cadastrar manualmente siga estes passos no sistema:
1) No menu lateral esquerdo, clique em Segurados, busque pelo cliente desejado e clique em 'Editar', conforme imagem abaixo:
2) Na tela de segurados, você clica no botão 'Prospecção' e na sequência clique em 'Novo':
3) Agora você pode definir os dados desta prospecção, como:
- O ramo do seguro: pode ser auto, vida, residencial, empresarial e etc;
- Companhia Seguradora: neste campo é interessante cadastrar a cia onde você cotou o seguro e o valor ficou melhor, ou a condição de cotação ficou melhor;
- Prospecção para o Produtor: escolha na lista do produtor que vai atender este cliente
- Final de Vigência: oriente a cadastrar dias antes do final da vigência real deste seguro, por exemplo: eu sei que o seguro atual deste possível cliente vence em 10/04/2017, para que não haja atrasos com as cotações vou colocar o final de vigência para 03/04/2017, assim tenho 7 dias para cotar apresentar e fechar o seguro no prazo.
Quando finalizar o preenchimento, basta clicar em salvar
Você pode verificar suas prospecções através de relatório e criar uma tarefa como lembrete, para entrar em contato com o cliente.
Clique aqui para verificar como emitir um relatório de prospecção.
Para criar uma tarefa, possuímos este artigo completo, acesse clicando aqui
Saiba mais sobre prospecção assistindo ao vídeo:
Caso tenha ficado com alguma outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através dos canais abaixo e não esquece, por gentileza, de avaliar e comentar neste artigo:
Bate-papo: https://app.segfy.com/home
E-mail: sac@segfy.com
Messenger Segfy: http://m.me/1670473219874428
Whatsapp: +55 41 99569-2284